花旗:上调金山软件目标价至32港元 维持买入评级-世界上最高的人

花旗:上调金山软件目标价至32港元 维持买入评级 • 

花旗:上调金山软件目标价至32港元 维持买入评级

花旗:上调金山软件目标价至32港元 维持买入评级

花旗发表研究报告表示,金山软件(03888)首季云业务及WPS收入符合预期,而游戏收入则高过预期,季度内盈利5500万元人民币,稍高于市场预期。公司在次季扩展《剑网3》计算机游戏,加上今年游戏的产品线发展稳健,预计下半年游戏收入增长势头有望持续下去。该行预计受惠需求强劲及公共卫生事件下获结构性支持,其WPS及云服务方面利润改善势头亦会持续,将其目标价由31.85港元升至32港元,维持“买入”评级。该行称,《剑网》系列计算机游戏的收入同比增44%,主要受惠去年第四季《剑网3》扩展包的带动,加上公共卫生事件期间玩家亦有所增加,虽然管理层预计复工后用户规模及参与度将恢复至正常水平,但展望仍然稳健,因次季推出另一款扩展包。而6月份《指尖江湖》推出等预计将令公司2020年的增长势头持续下去,并带动利润改善。在WPS业务方面,虽然授权业务受公共卫生事件的负面影响,收入仍同比增长36%,其中主要受惠于订户收入增加。管理层表示,使用国产办公室软件作替代的趋势将继续保持,相信居家期间用户习惯了弹性工作,这对WPS长远发展亦有利。而在云业务方面,来自传统客户和新的垂直行业需求强劲,均带动了首季的增长。

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